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宋都股份大幅计提减值致预亏超3亿 豪掷6.31亿投资却无钱回购遭监管问询

  • 2022-01-27 08:23:38 来源:长江商报

长江商报记者魏度

俞建午的系列操作遭到广泛质疑。

1月23日晚间,宋都股份(600077.SH)披露,公司收到了监管问询函,涉及股份回购事宜。

过去一年,宋都股份曾承诺耗资1.30亿元至2.60亿元回购股份,最终仅出资800万元回购,远低于承诺数下限。公司终止回购的原因是,没钱了。

然而,在承诺回购实施期间,宋都股份相继大规模对外投资,合计耗资6.31亿元。

有钱对外投资、无钱兑现承诺,宋都股份似乎在忽悠二级市场投资者。

宋都股份的经营业绩也较糟糕。2019年,公司曾盈利5.88亿元,而2021年度,公司预计亏损超3亿元。

长江商报记者发现,宋都股份亏损的原因也遭到质疑,公司大额计提资产减值的合理存疑。

忽悠式回购遭监管问询

宋都股份的忽悠式回购,迎来了监管问询。

今年1月21日晚间,宋都股份披露首次股份回购公告。当日,公司通过集中竞价方式首次回购公司股份262.50万股,占公司总股本的0.20%。成交的最低价格为3.012元/股,最高价格为3.078元/股,成交均价为3.048元/股,支付的总金额约为800万元(不含印花税、佣金等交易费用)。

回溯公告,去年1月22日,宋都股份公告,公司董事会会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》,并于去年1月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,并全部用于后期实施股权激励计划。

根据当时公告,本次回购股份资金总额不低于1.30亿元,不超过2.60亿元,回购价格为不超过4.61元/股。回购股份的期限为,自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过12个月,即2021年1月22日至2022年1月21日。

从上述公告看,今年1月21日,宋都股份实施的首次股份回购,其实也是其最后一次股份回购。

那么,公司承诺出资不低于1.30亿元、不超过2.60亿元进行股份回购,而实际仅耗资800万元,远远低于其承诺数。基于此,市场质疑宋都股份的股份回购实际上是一次忽悠式回购,出资800万元在回购期限的最后一天回购,实际上也只是做做样子。

实际回购金额与承诺数相差太大,宋都股份对此解释称,随着房地产宏观调控政策的延续,房企“三道红线”等监管政策的实施,公司外部环境持续收紧,公司经营环境面临着阶段挑战。公司加强贯彻以资金流动的安全管理为第一导向,为保证稳定经营,继续实现健康发展,更好发挥资金在生产经营中的作用,公司结合资金需求优先将资金用于投入主业经营及可持续发展的业务开展上,在控制风险的前提下,进一步提升资金使用效率。经董事会慎重研究,决定终止本次股份回购方案。

上述解释,总结下来就是一句话,宋都股份资金不足,无法继续实施回购。

针对宋都股份不兑现承诺一事,交易所下发问询函追问,回购期间,宋都股份曾以1.31亿元现金收购实控人所持的私募基金份额、出资5亿元设立锂业子公司,合计耗资6.31亿元。有钱对外投资、无钱回购,到底是什么原因?公司是否存在利用回购信息影响股价行为?问询函要求宋都股份结合控股股东和董监高的股份质押、减持情况,对上述情况进行详细说明。

计提超2.3亿资产减值合理存疑

回购股份忽悠,与之相关的是,宋都股份的经营业绩大幅变脸。

1月20日晚间,宋都股份发布2021年度业绩预告,公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)约为-4亿元到-3亿元,上年同期盈利3.52亿元,同比减少约7.52亿元到6.52亿元,公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润(简称扣非净利润)约为-3.80亿元到-2.70亿元,上年同期为5.40亿元,同比减少约8.10亿元到9.20亿元。

2019年,宋都股份实现的净利润、扣非净利润分别为5.88亿元、5.32亿元。2020年,受非经常损益影响,净利润低于2019年,但扣非净利润略高于2019年。

对比发现,2021年度,无论是净利润还是扣非净利润,均较2019年、2020年大幅变脸。

2021年业绩大幅下滑,市场已有预期,只是没想到出现大幅亏损。去年三季报显示,前三季度,宋都股份实现净利润0.61亿元、扣非净利润1.10亿元,同比分别下降63.40%、34.57%。

对于业绩大幅预亏,宋都股份解释称,主要有两方面原因。一是自持房产,公司根据租金现金流折现现值与账面历史成本比较并计提资产减值准备,拟计提金额对净利润的影响约为-2.3亿元至-2.9亿元。二是合作项目交付产生利润较上年度减少,预计权益法确认投资收益较上年度减少,对净利润的影响约为-1.4亿元至-1.8亿元。

关于自持房产,宋都股份称,公司对部分开发项目中配建的自持房产进行减值测试,根据相关规定,该部分房产全部用于公开对外租赁。由此,公司根据租金现金流折现现值与账面历史成本比较并计提资产减值准备,该减值未来不能转回。

自持出租房产,进行计提大幅减值,且减值未来不能转回,宋都股份本次计提的资产减值,合理存疑。

上交所在问询函中要求宋都股份说明,本次计提大额资产减值的原因及合理、具体测算过程、以及前期减值准备计提是否充分等。

宋都股份的实控人为俞建午,这是一个颇富争议的人物。去年12月,因内幕交易,俞建午被罚款1.46亿元。

去年5月底,宋都股份披露,公司为控股股东宋都控股及其下属子公司的部分借款提供了担保,其中,以定期存款提供质押担保的余额35.31亿元,以信用方式保证担保的余额9900万元。

今年1月18日,宋都股份公告称,宋都控股、俞建午承诺,最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现,最晚于2023年12月31日前,彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。自2021年5月26日起至今,累计已解除受限存单金额为7.36亿元,对应解除存单质押担保金额约6.94亿元。

关键词: 宋都股份 预亏 投资 问询

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