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投资理财收益变脸,秦安股份净利暴增暴降68.44%

  • 2022-04-14 08:17:06 来源:长江商报

业绩前年暴增、去年暴降,秦安股份(603758.SZ)经营业绩数据大幅波动的背后,是投资理财收益变脸。

日,秦安股份披露2021年年报。这一年,公司实现营业收入超过14亿元,同比增长超过50%。与之对应的是,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为1.03亿元,同比下降68.44%。

营业收入大幅增长、净利润大幅下降,二者背道而驰的主要原因是投资收益。2021年,秦安股份的投资净收益为亏损1.31亿元。

2020年,秦安股份因为董事长YUANMINGTANG带头炒期货而备受市场关注,秦安股份也因此被市场称之为“期货大神”。当年,公司因为炒期货等获得的投资净收益高达2.69亿元。正是这笔投资净收益推动其净利润同比猛增1.75倍。

值得一提的是,2021年,秦安股份逐步回归主业,主营业务盈利能力明显提升。当年,公司实现的扣除非经常损益的净利润(简称扣非净利润)翻倍增长。

投资理财带动净利暴增暴降

投资,有赚有赔,这是一个众所周知的常识,其背后蕴含的风险不容忽视。秦安股份就有着较为深刻的亲身经历。

根据年报,2021年,秦安股份实现营业收入14.19亿元,同比增长55.19%。净利润与营业收入走势截然相反,为1.03亿元,同比减少2.22亿元,减少幅度为68.44%。

从单个季度看,去年一二三四季度,公司实现的营业收入分别为3.13亿元、3.47亿元、3.59亿元、4.01亿元,同比增长240.99%、51.64%、56.11%、10.06%,季度营业收入环比在增长。与之对应的净利润为0.26亿元、0.83亿元、-0.19亿元、0.12亿元,同比变动238.71%、-69.22%、-143.33%、-61.56%,净利润波动幅度较大,从二季度开始,同比均为大幅下降。

净利润与营业收入背道而驰,秦安股份出现的这一情况,主要原因是投资收益。去年一二三四季度,公司的投资净收益分别为0.04亿元、0.65亿元、-0.80亿元、-1.20亿元,三四季度均出现较大规模亏损。

根据第三季度报告,当期,秦安股份股票定增投资收益2399万元、期货投资损失3745.7万元、黄金投资损失1759万元。

2021年全年,秦安股份的定增投资收益、期货投资损失等合计为-0.91亿元。

而在2020年,依靠投资收益,秦安股份经营业绩大幅增长。2020年,公司实现的营业收入为9.14亿元,同比增长53.51%,对应的净利润为3.25亿元,同比增加2.07亿元,增长幅度为175.34%。当年,公司投资净收益为2.69亿元。

也就是在2020年,秦安股份引发市场高度关注。

当年4月,秦安股份进军期货市场,投入资金5亿元。到当年8月7日,短短三个多月时间,就获得仓收益合计4.45亿元。期间的5月29日至8月7日晚,秦安股份一共发布了13份获得投资收益公告,13次仓,无一亏损。因此秦安股份被市场称之为“期神”。

实际上,从当年4月中旬至9月11日的五个月时间,秦安股份进行了21笔期货仓,无一亏损,期货投资的累计收益达到7.69亿元。

市场还感兴趣的是,大举进军期货市场,创造了13次仓无一亏损的纪录,秦安股份这一纪录是由公司63岁的董事长、总经理YUANMINGTANG带领下取得的业绩。

不过,2021年,秦安股份炒期货遭遇滑铁卢,去年8月31日至9月14日的半月时间,公司炒期货亏损4000多万元。

综上,两年,秦安股份净利润暴增暴降,主要是受炒期货等投资理财收益影响。

聚焦主业研发投入增长50%

虽然炒期货亏损致净利润同比大幅下降,但秦安股份逐步聚焦主业,主业盈利能力明显提升。

“不务正业”大举投资期货,秦安股份曾引发监管关注。当时,公司回复监管时表示,其始终专注主业经营,期货投资收益系偶发行为、不具有可持续

针对大规模炒期货,秦安股份称,2019年,公司原材料铝的采购额占公司产品制造成本的21.34%,预计2020年铝采购量将继续增加。基于长期跟踪铝现货价格走势判断,为能在现货市场的价格波动中把握节奏,降低现货采购成本及增加公司收益,公司决定进行期货交易。

2020年9月28日,秦安股份正式宣布,将退出投资期货交易,未来仍将主要精力投入主业经营中。

秦安股份主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴、变速器箱体等产品的研发、生产与销售,产品全部面向以整车(机)制造企业为主的乘用车及商用车整车市场(即OEM市场),是专业为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件的一级供应商,因此,公司被称为重庆“汽配小巨人”。通过不断拓展,秦安股份逐步形成了长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、一汽轿车、东安动力、北汽福田、华创新能源等客户集群。

根据年报披露,2021年,秦安股份实施“再造升级”战略,现有业务板块持续复苏,升级换代产品市场稳健、持续增量,部分新项目开始延伸至新能源车型产品。公司称,自主在研的新能源驱动系统板块稳步推进。整体业务经营、研发及市场拓展相互促进,良循环,形成了新的高质量可持续的良好发展格局。

值得一提的是,2021年大宗原材料价格涨幅巨大,给秦安股份带来了巨大的成本压力。为此,公司一方面通过采取期货套期保值手段,对冲主要材料采购成本;一方面加强与客户的沟通工作,做好主要原材料价格变动与产品售价之间的联动调整工作。去年全年,公司实现扣非净利润1.70亿元,同比增长142.83%。

研发投入一定程度上也能反映秦安股份再造升级的决心。2016年至2019年,公司研发投入分别为0.11亿元、0.12亿元、0.31亿元、0.37亿元。不过,2020年忙于炒期货,研发投入减少至0.32亿元。2021年,公司研发投入增加至0.48亿元,同比增长约50%。(记者沈右荣)

关键词: 主要材料采购成本 秦安股份 经营业绩 汽车发动机 核心零部件 营业收入 投资理财收益

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