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东箭科技想法提高公司盈利水平计划申请1.14亿并购贷款

2021-11-22 16:04:03 来源：长江商报

手上不缺钱的东箭科技(300978.SZ)，正在想法提高公司盈利水平。

11月16日，东箭科技公告称，拟以自有/自筹资金约1.91亿元收购维杰汽车100%股权。

东箭科技表示，本次交易完成后，能够有效地丰富公司的主营业务产品，扩大相关产品的市场占有率，减少竞争对手，增强市场定价权。

受疫情、原材料价格上涨等诸多因素影响，东箭科技前三季度实现营业总收入12.05亿元，较上年同期增长14.04%;实现归属于上市公司股东的净利润9501.71万元，较上年同期下降33.98%。

因此，东箭科技将开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超过2000万元。公司还计划投入6.5亿元理财。

计划申请1.14亿并购贷款

11月16日，东箭科技公告表示，公司审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有/自筹资金约1.91亿元收购新余赢创投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“新余赢创”)、新余聚胜投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“新余聚胜”)和新余虹冠投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“新余虹冠”)合计持有的广东维杰汽车部件制造有限公司(简称“维杰汽车”)100%股权。

11月15日，东箭科技与新余赢创、新余聚胜、新余虹冠、维杰汽车和杨朝兵签署了本次交易的《投资并购协议》。

维杰汽车成立于2016年，主营业务为整车零部件配套业务，主要为主机厂配套行李架、脚踏板、前后护板、排气管尾套、迎宾踏板等。维杰汽车的主要产品包括行李架、脚踏板、前/后护板、排气尾套、迎宾踏板(发光或不发光)、防滚架、尾翼等。

经评估，维杰汽车在评估基准日的股东全部权益价值，以资产基础法的评估值为1.21亿元;以收益法的评估值为1.91亿元。

公告显示，维杰汽车2020年和2021年前8月营业收入分别为3.18亿元和2.44亿元，净利润分别为307.22万元和972.31万元。

交易对方维杰汽车法定代表人杨朝兵同意，如维杰汽车在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈利数85%的，交易对方将对东箭科技进行补偿，杨朝兵承担连带责任。

具体内容看来，维杰汽车承诺在2021年度、2022年度和2023年度经审计的归属于母公司所有者净利润分别不低于1800万元、2400万元以及3000万元。

盈利承诺期间内，维杰汽车截至当期期末累计实际盈利数达到截至当期期末累计承诺盈利数85%(含)以上，视为实现当期业绩承诺。

东箭科技同意，如维杰汽车在盈利承诺期间内各年度实现的实际盈利数达到当期承诺盈利数的100%以上(不含本数)的，由甲方对乙方管理层团队进行奖励。

奖励金额为当期实际盈利数减去当期承诺盈利数后的60%，奖励总额不得超过本协议约定本次交易价格的20%，超过上述限额的部分则不再提取和支付。

另一则公告显示，东箭科技拟向银行申请不超过并购价款的60%，即不超过约1.14亿元的并购贷款，用于支付公司收购维杰汽车100%股权的交易对价。

东箭科技表示，本次交易完成后，能够有效地丰富公司的主营业务产品，扩大相关产品的市场占有率，减少竞争对手，增强市场定价权。

向美国子公司增资1500万美元

实际上，东箭科技收购的维杰汽车算是“同行”。

东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领域，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。

资料显示，东箭科技主要产品类别包括车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品。

从半年报的数据来看，东箭科技国内外业务的营收规模增幅较大。

2021年上半年，东箭科技国内业务实现销售收入2.25亿元，较上年同期增长14.22%。

同期，东箭科技国际业务实现销售收入5.37亿元，较上年同期增长26.35%。其中，ODM客户实现销售收入4.56亿元，较上年同期增长25.41%。

10月15日，东箭科技还计划以自有资金1500万美元对全资子公司MKI增资。MKI成立于2005年7月，注册地位于美国加利福尼亚，主营业务包括皮卡车和SUV配件的销售业务。

MKI2020年和2021年上半年净利润分别为406.34万元和-1175.91万元(未经审计)。并且，2021年6月底，该公司净资产为-947.37万元。

东箭科技表示，本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善子公司的资产负债结构，保障子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。

不过，2021年以来，国外疫情有所缓解，海外需求复苏，海外客户订单较上年同期有明显增长，但国际环境依旧严峻，局部疫情反复，全球供应链紧张等因素叠加导致原材料价格、海运价格以及汇率等变动较大。

受诸多因素影响，东箭科技前三季度实现营业总收入12.05亿元，较上年同期增长14.04%;实现归属于上市公司股东的净利润9501.71万元，较上年同期下降33.98%。

10月15日，东箭科技公告称，公司将开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过2000万元。

东箭科技表示，公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分发挥期货套期保值功能，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

此外，截至三季度末，东箭科技货币资金达10.45亿元，公司计划使用不超过2.5亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品;使用最高额度不超过人民币4亿元(或等值外币)的自有闲置资金购买风险等级不高于R3(中风险)的理财产品，两者合计6.5亿元。